В конце 2011 года Максим Домнин начал работу над своим первым альбомом, являясь вокалистом, автором стихов и музыки. Изначально было решено записать песни «Волк-одиночка» и «Возвращение» на студии «Acoustic Line» (г. Санкт-Петербург). Работа над композициями длилась полгода. Через некоторое время, в поисках более интересного звучания, Максим решил изменить продакшн песни «Волк-одиночка». Для этого был приглашен старый знакомый и хороший барабанщик Константин Городецкий и молодой, амбициозный гитарист Клоков Сергей.